Agibank protocola IPO na Bolsa de Nova York e busca recursos

Agibank protocola IPO na Bolsa de Nova York e busca recursos – Em 14 de janeiro, o banco digital enviou à Securities and Exchange Commission (SEC) o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) com distribuição primária e secundária na Nyse.

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup lideram a operação, que ainda conta com Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Société Générale, XP Investimentos e Oppenheimer & Co.

Para que o dinheiro será usado

Nos documentos, o Agibank informa que os recursos servirão a “propósitos corporativos gerais”, com possibilidade de investir em novos negócios, produtos ou tecnologias. A instituição destaca não haver, por ora, acordos concretos de aquisição.

Fundado em 1999 como Agiplan pelo empresário Marciano Testa, o banco soma 6,4 milhões de clientes, carteira de crédito de R$ 34 bilhões e lucro líquido de R$ 875 milhões até setembro de 2025. O retorno médio sobre o patrimônio foi de 41% no período.

Expansão de fintechs brasileiras nos EUA

Se o registro for aprovado, o papel passará a negociar sob o ticker AGBK. O movimento amplia a presença de fintechs nacionais em Wall Street, juntando-se a Nubank, XP, Inter, PagBank e StoneCo.

O apetite dos investidores por bancos digitais cresce enquanto o crédito para pessoas físicas no país avança 11,2% em 12 meses, segundo dados do Banco Central.

Governança e composição acionária

Além de Testa, o capital do Agibank reúne as gestoras Vinci Compass e Lumina Capital Management. Esta última é presidida por Daniel Goldberg, ex-executivo do Morgan Stanley no Brasil e ex-conselheiro do Nubank.

O quadro de funcionários subiu de 4.700 para 5.030 entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, sinalizando expansão mesmo antes da captação.

No fim de 2025, o PicPay também entrou com documentação para listar ações na mesma bolsa, indicando um 2026 aquecido para ofertas de empresas financeiras brasileiras.

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Crédito da imagem: Divulgação / Agibank